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Titel
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Beschreibung
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Wir suchen einen engagierten und detailorientierten Finanzplaner, der unsere Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele unterstützt. Als Finanzplaner sind Sie verantwortlich für die Analyse der finanziellen Situation von Privatpersonen oder Unternehmen, die Entwicklung maßgeschneiderter Finanzstrategien und die kontinuierliche Betreuung Ihrer Kunden. Sie helfen bei der Altersvorsorge, Vermögensbildung, Steueroptimierung, Risikomanagement und Nachlassplanung.
In dieser Rolle arbeiten Sie eng mit Kunden zusammen, um deren finanzielle Bedürfnisse zu verstehen und individuelle Lösungen zu entwickeln. Sie analysieren Einkommens- und Ausgabestrukturen, bewerten bestehende Investitionen und Versicherungen und schlagen geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Lage vor. Dabei berücksichtigen Sie stets aktuelle gesetzliche Rahmenbedingungen und Markttrends.
Ein erfolgreicher Finanzplaner verfügt über ausgezeichnete analytische Fähigkeiten, Kommunikationsstärke und ein hohes Maß an Integrität. Sie sollten in der Lage sein, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich zu erklären und langfristige Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen. Darüber hinaus ist es wichtig, stets auf dem neuesten Stand der Finanzmärkte und -produkte zu bleiben.
Wir bieten Ihnen ein dynamisches Arbeitsumfeld, kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten und die Chance, aktiv zum finanziellen Erfolg unserer Kunden beizutragen. Wenn Sie eine Leidenschaft für Finanzen haben und gerne beratend tätig sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Verantwortlichkeiten
Text copied to clipboard!- Analyse der finanziellen Situation von Kunden
- Entwicklung individueller Finanzpläne
- Beratung zu Investitionen, Versicherungen und Altersvorsorge
- Überwachung und Anpassung bestehender Finanzstrategien
- Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
- Erstellung von Berichten und Präsentationen
- Beobachtung von Markttrends und gesetzlichen Änderungen
- Zusammenarbeit mit anderen Finanzexperten
- Unterstützung bei Steuer- und Nachlassplanung
- Teilnahme an Weiterbildungen und Fachveranstaltungen
Anforderungen
Text copied to clipboard!- Abgeschlossenes Studium in Finanzwesen, Wirtschaft oder vergleichbar
- Zertifizierung als Finanzplaner (z. B. CFP) von Vorteil
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzberatung
- Ausgeprägte analytische und kommunikative Fähigkeiten
- Vertrauenswürdigkeit und Diskretion
- Kenntnisse in Finanzsoftware und MS Office
- Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
- Kundenorientiertes Denken und Handeln
- Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung
- Gute Kenntnisse im Steuer- und Versicherungsrecht
Potenzielle Interviewfragen
Text copied to clipboard!- Welche Erfahrungen haben Sie in der Finanzplanung?
- Wie gehen Sie mit komplexen Kundenanforderungen um?
- Welche Finanzprodukte empfehlen Sie häufig und warum?
- Wie bleiben Sie über Marktveränderungen informiert?
- Wie bauen Sie Vertrauen zu Ihren Kunden auf?
- Welche Softwaretools nutzen Sie für Ihre Arbeit?
- Wie gehen Sie mit ethischen Dilemmata in der Finanzberatung um?
- Wie priorisieren Sie Aufgaben bei mehreren Kundenprojekten?
- Welche Weiterbildungen haben Sie zuletzt absolviert?
- Wie würden Sie einem Kunden eine risikoreiche Investition erklären?
